"A aquisição da
Osklen representa a decisão da Alpargatas de entrar no segmento de moda
através de uma marca premium e, mais importante: com os mesmos valores da
Alpargatas, como inovação, modernidade e interação com seu público. Tenho
certeza que vamos consolidar a imagem da Osklen e ampliar a força de sua marca
para todo o mundo ", diz Márcio Utsch, diretor-presidente da Alpargatas
S.A.
“Nossa
marca ganha força com essa parceira ao se juntar com uma empresa
sólida como a Alpargatas. Fico feliz que o negócio tenha sido fechado com
um grupo brasileiro, já que tivemos a oportunidade de fazer parte
de outros grupos internacionais do mercado de luxo. Esse movimento
consolida nossa crença no potencial de formar o maior grupo brasileiro de marcas
globais”, comenta Oskar Metsavaht.
A
aquisição integra o plano estratégico de expansão da companhia que identificou
na Osklen alto potencial de crescimento tanto no Brasil como no exterior. Além
disso, a empresa carioca atua em um segmento com boas margens de lucro e se
beneficiará do expertise da Alpargatas, criadora de um dos maiores
cases de internacionalização de uma marca brasileira: Havaianas.
Atualmente, a Alpargatas exporta para 86 países, possui escritórios em
Nova Iorque, Madri, Paris, Londres, Bolonha, Lisboa e Buenos Aires, e fábricas
no Brasil e Argentina.
O valor da aquisição será equivalente ao
resultado do percentual adquirido (30%) multiplicado por 13 vezes o EBITDA
efetivo da Osklen nos 12 meses subsequentes ao fechamento, descontada a
dívida líquida. A Alpargatas terá ainda a opção de ampliar a participação em
mais 30% do capital, 17 meses após o fechamento, pelo mesmo valor.
A Osklen é uma das marcas de
moda brasileira com maior prestígio internacional atuando no desenvolvimento e
comercialização de artigos premium de lifestyle em vestuário, acessórios e
calçados. Sua primeira loja foi inaugurada em 1989, em Búzios (RJ).
Possui 71 lojas em diversas cidades brasileiras, Nova York,
Miami, Tóquio, Buenos Aires e Puntadel Este, além de exportar para outros
países e ter forte presença em centenas de pontos de venda multimarcas no
Brasil. Em 2011, a
Osklen registrou R$ 222 milhões de receita bruta.
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